2차전지 주식투자 (선대인 소장님: 캐즘 끝나면 K배터리는 성장가도)

한국 배터리 산업의 성장 가능성과 중국 LFP 배터리의 한계

골드만삭스와 선대인 경제연구소는 한국 배터리(K배터리) 산업의 고성능 배터리 기술 중심 성장이 매우 유망하며, 반면 중국의 LFP(리튬 인산철) 배터리는 장기적으로 한계를 보일 것이라고 전망했어요. 선대인 경제연구소의 선대인 소장님은 한국 배터리 산업의 품질과 기술력 우위를 강조하며, 중국과 비교해 한국이 경쟁력을 유지할 수 있는 이유를 설명했죠.

 

 

한국 배터리의 품질 관리와 글로벌 신뢰

선대인 소장님은 한국 배터리 산업이 미국과 유럽 자동차 회사들의 신뢰를 받고 있다고 설명했어요. 특히, 미국의 IRA 규제와 유럽의 품질 관리 기준이 중국 배터리가 글로벌 시장에서 경쟁하기 어렵게 만드는 요인이 될 것이라고 지적했죠. 르노가 LG에너지솔루션 배터리를 택한 것은 품질과 안정성 때문인데, 이는 한국 배터리의 신뢰도를 높이는 대표적 사례라고 강조했어요.

 

 

고비용 문제와 단일 공급 체제

LG에너지솔루션은 미국에 다수의 배터리 공장을 짓고 있지만, 단기간 인력과 자재 확보로 인해 공사 비용이 70% 이상 상승한 상황이에요. 선대인 소장님은 이처럼 단일 공급 체제가 안정적이지만 문제가 생길 경우 큰 리스크를 수반한다면서, 완성차 제조사들이 위험을 줄이기 위해 공장을 인근에 유치하고 합작법인을 설립하고 있다고 덧붙였습니다.

 

 

한국과 중국 배터리 산업의 전략적 차이

한국 배터리 산업은 고성능 삼원계(NCM) 배터리에 집중해 고품질 전기차 시장을 공략해왔어요. 반면 중국은 LFP 배터리 개발에 집중해왔는데, 이는 중국 내수 시장에 적합한 저가형 전기차를 타겟으로 한 것이죠. 선대인 소장님은 한국 배터리 업체들이 중저가 시장에 적합한 가성비 배터리 개발이 늦어진 부분은 있지만, 삼원계 배터리의 고성능이 미국과 유럽 시장에서 경쟁력을 갖게 했다고 봤습니다.

 

 

중국 배터리의 한계와 글로벌 시장 도전

중국의 LFP 배터리는 저렴하지만 품질 문제와 안전성 측면에서 여전히 글로벌 기준을 충족하기 어렵습니다. 선대인 소장님은 중국 배터리 업체들이 유럽과 미국 시장에서 품질 문제로 어려움을 겪고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 잃을 가능성이 크다고 지적했어요. 독일 진출 실패 사례처럼, 중국 배터리의 낮은 품질 관리 기준이 유럽과 미국의 높은 안전성 기준을 맞추지 못하는 부분이 큰 걸림돌이라고 했습니다.

 

 

중저가 전기차 시장 확대와 한국 배터리의 기회

2025년부터 본격적으로 성장할 중저가 전기차 시장에 대비해 한국 배터리 업체들이 중저가 배터리 라인업을 준비하고 있어요. 선대인 소장님은 한국 배터리 업체들이 중저가 모델에서도 삼원계 배터리와 미드 니켈(NCM 613) 배터리를 통해 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라고 전망했습니다.

 

 

미국과 유럽의 규제 강화와 한국 배터리 산업의 기회

미국과 유럽은 중국 배터리에 대한 규제를 강화하고 있어요. 예를 들어, 미국은 중국산 전기차와 배터리에 높은 관세를 부과하고, 유럽은 원자재 공급과 탄소 배출 정보를 공개하도록 요구하고 있죠. 선대인 소장님은 이러한 규제 덕분에 한국 배터리 업체들이 미국과 유럽 시장에서 점유율을 높일 수 있을 것이라고 분석했습니다.

 

 

원자재 가격 변동에 따른 배터리 경쟁력 변화

선대인 소장님은 원자재 가격이 상승할 경우 LFP 배터리의 가격 경쟁력이 줄어들 수 있다고 했어요. 리튬 가격 상승 시, 성능 면에서 유리한 삼원계 배터리가 다시 주목받을 가능성이 커지며, 이는 한국 배터리의 장기적 경쟁력을 높여줄 것이라는 전망입니다.

 

 

선대인 소장님 의견

선대인 소장님은 한국 배터리 산업이 기술력과 품질에서 중국 배터리를 크게 앞서고 있으며, 특히 미국과 유럽 시장에서는 한국 배터리가 우위를 점할 가능성이 높다고 보았어요. 고성능 삼원계 배터리 기술을 가진 한국 배터리 업체들이 향후 몇 년간 미국과 유럽의 규제 강화에 맞물려 성과를 낼 수 있을 것이라며, 향후 3~5년이 한국 배터리 산업의 미래를 결정짓는 중요한 시기라고 덧붙였어요.

 

 

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